Bourse de Paris : Medincell annonce le succès de son Offre Globale d’environ 43 millions d’euros
►► Durant sa sortie du 19 février 2025, Medincell a annoncé le succès de son Offre Globale d’environ 43 millions d’euros à la Bourse de Paris.
Afrique54.net | Les fonds levés permettront à Medincell d’intensifier les opportunités de partenariat en étendant la portée de la technologie BEPO® à de nouvelles molécules et indications, et en envisageant potentiellement des technologies complémentaires. Ils consolideront la structure actionnariale de l’entreprise et renforceront son bilan, lui offrant une plus grande flexibilité pour créer de la valeur supplémentaire à long terme.
Medincell, société pharmaceutique technologique au stade commercial développant un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques, a annoncé le succès de son Offre Globale par le biais d’une offre à des investisseurs institutionnels via, un Placement Privé et une offre au public à destination des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid uniquement en France.
Une opération qui rend plus fort
Le produit net de l’Offre Globale, combiné aux fonds existants de la Société, est destiné à contribuer à étendre la technologie BEPO® à de nouvelles molécules et indications à forte valeur ajoutée ; intégrer potentiellement des technologies complémentaires ; renforcer le bilan de l’entreprise et soutenir les objectifs généraux de l’entreprise.
« Cette opération nous rend plus forts. Elle nous apporte les ressources et la latitude nécessaires pour mener sereinement notre développement et optimiser la valeur de nos futurs partenariats », a affirmé Christophe Douat, PDG de Medincell. Douat s’est réjoui du soutien des investisseurs internationaux de premier plan, pleinement conscients des enjeux. Ces derniers sont résolument convaincus du potentiel de Medincell à moyen et long terme.
L’Offre a été réalisée par l’émission, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de 3 300 000 actions nouvelles, d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune. Les actions nouvelles représentant 11,1% du capital social de Medincell sur une base non diluée.
Une levée de fonds aux côtés des actionnaires
Le prix d’émission des actions nouvelles a été fixé à 13€ par action, soit une décote de 7,3% par rapport au cours de clôture de l’action Medincell le 18 février 2025, soit 14,02€, et de 8,34% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l’action de la société sur le marché réglementé d’Euronext Paris au cours des 3 dernières séances de bourse précédant le début du Placement Global (soit du 14 février 2025 au 18 février 2025 inclus), soit 14,18€, conformément à la résolution 18ème de l’Assemblée Générale.
Des investisseurs américains et européens spécialisés en santé tels qu’Adage Capital Partners, Invus, Polar Capital LP et Wellington Management, ont participé à la levée de fonds aux côtés des principaux actionnaires historiques de Medincell, notamment Mirova, Syquant Capital et SITAM Belgique (Groupe Dassault).
© Afrique54.net |Lucien Embom
